Poznejte úroveň služeb privátní kanceláře
Pomáháme našim klientům řídit jejich investiční a obchodní zájmy, následovat jejich vášně, budovat odkaz a mít pozitivní dopad na životy ostatních
Finance pod kontrolou
Nástroje i informace pod kontrolou nad vaším finančním životem.
Pomáháme vám bohatnout
Hledáme cestu k finančnímu zdraví místo nezdravého zadlužování.
Finanční nezávislost
Pomáháme vám k dosažení vašich finančních cílů.
Kolik mám měsíčně investovat?
Jak probíhá spolupráce
Naší prací je zjistit co je pro vás v životě opravdu důležité. Stanovit si vaše finanční cíle a následně s vámi naplánovat cestu k nim. Proces zahrnuje tři hlavní kroky.
si zavoláme
Prvotní kontakt proběhne telefonicky, online nebo osobně u nás v kanceláři. Během cca 30 minut s vámi probereme vaše očekávání a představíme vám koncept naší práce.
si zadání
Pomůžeme vám s definicí vašich finančních cílů a vyhodnotíme si společně současnou finanční situaci.
finančního plánu
Představíme vám konkrétní kroky a doporučení k dosažení vašich finančních cílů. V případě odsouhlasení získáte dokument, který říká jak vaše peníze a majetek dlouhodobě zhodnocovat a ochránit.
a pravidelná komunikace
Na servisních schůzkách zkontrolujeme a vyhodnotíme dosažení vašich finančních cílů. Samozřejmostí je informování o zásadních novinkách na finančním trhu a hlídání důležitých termínů.